Evercore ISI在近期与希捷科技首席财务官Gianluca Romano及投资者干系团队会面后，将该股缱绻价从750好意思元上调至1000好意思元，并保管“跑赢大盘”评级。

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　　四大看点复古恒久增长

　　Evercore分析师Amit Daryanani在会后指出，复古希捷恒久增长的中枢逻辑昭彰：一是有用的供应责罚保管了商场供需均衡；二是面密度本领和热扶植磁纪录（HAMR）等要道本领冲破抓续鼓舞；三是AI首先的数据存储需求“强盛”；四是公司恒久条约已掩饰至2027年，为畴昔盈利提供了可见性。

　　首席财务官在会中强调，希捷刻下产能已“充足被客户恒久预订”，标明其在高性能存储商场的供应主导地位强壮。

　　AI算力需求引爆存储商场

　　跟着AI利用爆发式增长，企业对海量数据存储和处理的需求激增。希捷看成各人朝上的硬盘首先器供应商，其HAMR本领的大鸿沟部署被商场视为幽闲下一代数据中心高密度存储需求的要道。Evercore展望，跟着面密度抓续擢升，公司毛利率有望进一步改善。

　　功绩超预期与商场阐扬

　　希捷于4月底发布的最新季报露馅，其每股收益达4.10好意思元，远超商场预期的3.51好意思元；营收达31.1亿好意思元，环球体育官网登录入口同比增长44.1%。公司对第四季度的每股收益教导为4.80至5.20好意思元，相通超出分析师预期。

　　财报发布以来，希捷股价已从约640好意思元抓续攀升，5月11日收于约830好意思元。Cantor Fitzgerald此前已将缱绻价上调至1000好意思元，这次Evercore的跟进进一步强化了华尔街对该股的乐不雅共鸣。

　　风险请示：高估值与里面东谈主士减抓

　　不外，商场也请示了潜在风险。当今希捷市盈率已升至约77倍，处于历史相对高位。此外，往时三个月内，包括首席财务官在内的多名里面东谈主士累计出售约5.3万股公司股票，套现约5300万好意思元，这可能反应了责罚层对刻下股价水平的严慎格调。

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